Notities toevoegen en zichtbaar maken op relatie-, werkbon- en facturatieniveau

1. Begrijp waar notities kunnen worden toegevoegd

• Notities kunnen op meerdere plekken worden vastgelegd:

  • bij de relatiekaart
    

  • bij facturatie
    

  • bij verkoop

  • bij inkoop

  • bij workflows

  • bij de werkbon

• Een notitie die je aanmaakt binnen een onderdeel, valt onder dat onderdeel én is terug te vinden bij de gekoppelde relatie.

• Het doel van de uitleg is om duidelijk te maken:

  • wat de verschillen zijn tussen notities voor monteur en klant

  • wat de klant ziet

  • wat de monteur ziet

2. Open een bestaande verkoop-/werkbon om notities 

• Open een bestaande verkoopbon of werkbon.

• Als er al een notitie aanwezig is, verwijder die eerst zodat je het effect van een nieuwe notitie goed kunt zien.

• Voeg daarna een nieuwe notitie toe, bijvoorbeeld een testnotitie voor de monteur.

• Sla de wijziging op.

3. Maak een werkbon aan vanuit de bestaande bon

• Dupliceer of kopieer de bestaande bon om een werkbon aan te maken.

• Bij het kopiëren wordt de werkbon direct aangemaakt.

• Indien nodig kan er ook meteen een taak worden gekoppeld.

• Sla de werkbon op.

4. Controleer wat zichtbaar is op de PDF

• Open de gegenereerde PDF van de bon.

• Let op: de eerder aangemaakte notitie voor de monteur is hier niet zichtbaar.

• In de PDF zie je alleen de notities die bedoeld zijn voor de juiste doelgroep.

• Dit laat het verschil zien tussen:

  • notities voor de monteur

  • notities voor de klant

5. Voeg een aparte notitie toe voor de klant

• Open de bon opnieuw.

• Voeg een nieuwe notitie toe, maar deze keer als notitie voor de klant.

• Sla de wijziging op.

6. Controleer dat beide notities zijn doorgekomen 2:43

• Ga terug naar de wijkbon.

• Controleer of beide notities zichtbaar zijn:

  • één notitie voor de monteur

  • één notitie voor de klant

• Hiermee zie je dat beide notities correct zijn gekoppeld en meegenomen.

7. Bekijk opnieuw de werkbon en PDF-resultaten

• Ga terug naar de werkbon.

• Je ziet daar de notitie die voor de klant bedoeld is.

• De werkbon toont dus de gekoppelde notities, en de PDF laat zien welke notitie voor welke doelgroep bedoeld is.

• Ook de werkbon zelf ziet beide gekoppelde notities terug.

8. Notitie toevoegen met keuze voor aftekenen of niet-aftekenen

• Bij het toevoegen van een nieuwe notitie kun je ook kiezen of deze:

  • af te tekenen is

  • of niet af te tekenen is

• Dit werkt op dezelfde manier als de eerdere notities.

• Zo kun je notities op het juiste niveau en voor de juiste doelgroep vastleggen.

9. Kern van de uitleg

• Notities kunnen worden toegevoegd op het niveau van de werkbon.

• Je kunt onderscheid maken tussen notities voor:

  • de monteur

  • de klant

• De zichtbaarheid verschilt per context, zodat alleen de juiste informatie op de juiste plek verschijnt.