Wijziging week 27-2026 - Nieuwe klant aanmaken tijdens het starten van een offerte

1. Start een offerte met een nieuwe klant

• Bij het starten van een offerte is de flow voor het aanmaken van nieuwe klanten aangepast.

• Je ziet nu nog steeds het bestaande scherm, maar de keuze voor bestaande of nieuwe klant is niet meer apart zichtbaar op dezelfde plek.

• Links blijft het starten met een bestaande klant ongewijzigd.

• Rechts start je met een nieuwe klant.

2. Zoek eerst naar de relatie

• Wanneer je kiest voor starten met nieuwe klant, kom je in hetzelfde scherm als voorheen.

• Het verschil is dat de twee knoppen voor bestaande klant en nieuwe klant hier niet meer staan.

• Je begint nu direct met zoeken naar de relatie.

• Voorbeeld: zoek je op een naam zoals Mediazo, dan wordt er geen bestaande relatie gevonden.

3. Maak een nieuwe relatie aan

• Als er geen bestaande relatie wordt gevonden, krijg je de optie om een nieuwe relatie aan te maken.

• Klik op Nieuwe relatie.

• Vul vervolgens de gegevens in, bijvoorbeeld Mediazo B.V.

• Tijdens het invullen krijg je meerdere suggesties die mogelijk passen.

4. Koppel de nieuwe relatie aan de offerte

• Na het aanmaken van de relatie keer je automatisch terug naar de offertepagina.

• Daar zie je direct dat de nieuwe relatie is gekoppeld.

• De offerteflow loopt hierdoor soepeler en logischer door.

5. Wat is er precies gewijzigd?

• De enige wijziging zit in de manier waarop je een nieuwe klant aanmaakt tijdens het starten van een offerte.

• De flow is aangepast om het proces eenvoudiger en beter te laten verlopen.

• Functioneel blijft de rest van het scherm grotendeels hetzelfde.