Vaste deelbetalingen klaarzetten (presets)

Wat is het?

Met deelbetalingen splits je het bedrag van een offerte in termijnen (zie het item over deelbetalingen op een offerte). Bij Instellingen, CRM, Deelbetalingen zet je vaste deelbetalingen klaar, zoals 50/50 of 30/40/30. In de offerte kies je zo'n deelbetaling met één klik onder Snel verdelen. De deelbetalingen gelden voor je hele omgeving.

Wat kun je ermee?

• Meerdere deelbetalingen met een eigen naam bewaren.
• Per termijn de soort factuur, het moment waarop de factuur wordt aangemaakt, het percentage, de BTW, de factuurtitel en de regeltekst op de factuur vastleggen.

Hoe werkt het?

1. Ga naar Instellingen en kies Deelbetalingen. De card Vaste deelbetalingen toont per deelbetaling de naam, de termijnen in het kort (bijvoorbeeld 30% aanbetaling na akkoord · 70% eindbetaling 14 dagen na Voltooid) en het totaal. Zijn er nog geen deelbetalingen, dan staat er Nog geen vaste deelbetalingen.
2. Klik op het plusje rechtsboven in de card, of op Deelbetaling toevoegen als de lijst leeg is. Er opent een venster met één termijn van 100% en BTW automatisch bepaald. Een bestaande deelbetaling open je met het potlood.
3. Vul bij Naam van de deelbetaling een naam in, bijvoorbeeld 50/50. Die naam komt op de knop in de offerte.
4. Vul per termijn in: Soort factuur (Standaard, Aanbetaling, Tussentijdse betaling of Eindbetaling), Factuur aanmaken (na akkoord op de offerte, na status In behandeling, na status Voltooid, of op een datum gerekend vanaf het toepassen), Dagen later en Percentage. Daaronder staan BTW, Factuurtitel en Regeltekst op de factuur. De regeltekst is verplicht en begint met een standaardtekst voor de soort factuur. Met Gegeven van de offerte voeg je bijvoorbeeld het offertenummer in.
5. Klik op Termijn toevoegen voor de volgende termijn; die krijgt het percentage dat nog over is en de BTW van de vorige termijn. Met de prullenbak bij een termijn haal je die termijn weg.
6. Klik op Opslaan. Alleen deze deelbetaling wordt bewaard en het venster sluit.

Let op

• Opslaan kan pas als de deelbetaling een naam heeft, minstens één termijn en bij elke termijn een regeltekst. Een leeg verplicht veld krijgt een rode rand.
• Twee deelbetalingen kunnen niet dezelfde naam hebben.
• Zijn de termijnen samen geen 100%, dan is het totaal rood, in het venster en in de lijst. Opslaan kan toch; de offerte controleert het totaal pas als je de deelbetaling toepast.
• Laat je de factuurtitel leeg, dan krijgt de factuur de standaardtitel: de titel van de offerte, met "Offerte" vervangen door "Factuur".
• Kies je bij één termijn BTW automatisch bepaald, dan zet ZoLive alle termijnen van die deelbetaling op automatisch.
• Een deelbetaling verwijder je met de prullenbak in de lijst, na bevestiging. Termijnen die al op een offerte staan, veranderen daardoor niet.
• Je ziet Deelbetalingen alleen in het menu als CRM voor jullie omgeving aan staat.