Het relatiedashboard: alles over één relatie op één scherm

Wat is het?

Het relatiedashboard laat alles over één relatie op één scherm zien: wat er openstaat, welk werk loopt, welke taken en mails er zijn en wat er is gebeurd. Het is het scherm dat opent als je een relatie opent; de gegevens wijzigen doe je op de relatiekaart.

Wat kun je ermee?

• Direct zien waar je op moet letten, zoals vervallen facturen, offertes die op een reactie wachten of een verlopen taak.
• Bellen, mailen of een route openen vanuit de kop.
• Een taak, notitie of nieuw document voor de relatie starten.
• De documenten, workflows, mails en betalingen van de relatie doorlopen op tabbladen.

Hoe werkt het?

1. Je komt op het dashboard als je in de lijst Relaties op een relatie klikt, een relatie zoekt met Ctrl+K of een relatie opent vanuit een document, workflow, project, de agenda, mail, een apparaat of een intake. Ook een taak in je takenlijst op het startscherm die aan een relatie hangt (en niet aan een document, workflow of project) wijst hierheen.
2. In de kop staan de naam, labels (Inactief, Prospect, het segment van de klantwaarde en eventuele tags) en de knoppen voor bellen, mailen en route. Met het recht om relaties te bewerken zie je ook Bewerken.
3. Met de knop Nieuw maak je een Taak of Notitie, of start je een Offerte, Factuur, Proforma, Werkbon of Abonnement. Wat je ziet hangt af van je rechten. Met de modules Workflows en Apparaten kun je ook een workflow of een apparaat starten.
4. Bovenin wissel je tussen Overzicht, Taken en notities, Documenten, Workflows, Projecten, Apparaten, Tijdlijn, Communicatie, Betalingen en Gegevens. Je ziet alleen de tabbladen waar je toegang toe hebt. Gegevens opent de relatiekaart om de gegevens te wijzigen (alleen met het recht om relaties te bewerken); daar staat dezelfde kop.

Het overzicht

• Bovenaan staan maximaal vier kengetallen, zoals Openstaand, Omzet 12 maanden, Pijplijn, Betaalgedrag, Open taken, Lopend werk en Open workflows.
• Aandacht nu toont wat actie vraagt: een gestorneerde incasso, vervallen facturen (met een knop om een herinnering te sturen als je daar recht op hebt), een offerte die na 14 dagen nog geen reactie heeft, een akkoord dat 14 dagen niet in behandeling is genomen, een abonnement dat binnen 60 dagen afloopt, een concept dat 14 dagen stilligt, een verlopen taak, een workflow die stilstaat en een relatie zonder e-mailadres.
• Verder staan er blokken voor Lopend werk, Taken, Communicatie, Contact, Gegevens, Klantwaarde, Omzet per maand en Gekoppeld.

Let op

• Openstaand telt facturen inclusief BTW min de betalingen, alleen facturen op naam van deze relatie. Omzet 12 maanden is exclusief BTW, over facturen met nummer, met creditfacturen. Betaalgedrag is het gemiddeld aantal dagen tussen vervaldatum en betaling over de facturen van de laatste 24 maanden.
• Bedragen, documentsoorten en tabbladen volgen je rechten. Mag je geen facturen of geen factuurprijzen zien, dan zie je ook de klantwaarde en de betalingen niet. Het IBAN zie je alleen als je relaties mag bewerken.
• Taken en notities zijn er alleen als CRM bij jullie is ingeschakeld.
• Documenten, workflows en apparaten openen in een venster over het dashboard. Met Ctrl of Cmd en een klik opent de gewone pagina in een nieuw tabblad.