Een klant aanmaken of wijzigen op de klantkaart
Wat is het?
De klantkaart bevat alle gegevens van één klant, verdeeld over tabs. Je maakt een klant aan met Klant + in het klantenscherm en wijzigt hem door in de lijst op de klant te klikken.
Wat kun je ermee?
- Persoonsgegevens vastleggen: aanhef, naam, bedrijf, adres, taal, burgerlijke staat, contactgegevens en legitimatie.
- Het klantnummer zien, bovenaan bij Persoonsgegevens.
- Bank-, beroeps- en logingegevens bewaren op het tabblad Overige gegevens.
- Een partner vastleggen op het tabblad Partner.
- Een klant markeren, zodat hij in de lijst opvalt.
- Bestanden, notities en taken bij de klant bewaren (zie de aparte items).
Hoe werkt het?
- Klik in het klantenscherm op Klant +. Je opent de klantkaart zonder gegevens.
- Vul op het tabblad Gegevens de velden in: Aanhef, Voorletters, Achternaam, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, Straat, Huisnummer, Toev., Postcode, Plaats, Land, Taal (Nederlands of Engels) en Burgerlijke staat. Tijdens het typen in Achternaam, Bedrijfsnaam, Straatnaam of Plaats zoekt ZoLive mee of de klant al bestaat (zie het item over bestaande klanten).
- Vul bij Contactgegevens de voornamen, het e-mailadres en de telefoonnummers in (Telefoon, Telefoon (mobiel/extra), Telefoon (werk)). Bij Legitimatie staan Geboortedatum, Legitimatietype, Legitimatieland, Legitimatienummer, Geldig tot en Nationaliteit.
- Kies je een burgerlijke staat waarbij een partner hoort, dan verschijnt het tabblad Partner. Vink daar Adres gelijk aan cliënt adres aan als de partner op hetzelfde adres woont.
- Op het tabblad Overige gegevens staan Bank (Automatische incasso, IBAN, Rekeninghouder, BIC), Extra gegevens (Beroep, BSN) en Inloggen (Inloggen toegestaan, de gebruikersnaam en een Wachtwoord).
- Klik rechtsonder op Opslaan. De klantkaart opent opnieuw. Nu zie je ook de tabbladen Bestanden en Notities en taken.
Let op
- Met Markeren krijgt de klant in het klantenscherm het label Gemarkeerd. Daarop filter je met Enkel met markering.
- De gebruikersnaam voor de login is altijd het e-mailadres van de klant. Vul het wachtwoord alleen in als je het wilt instellen of wijzigen; leeg laten verandert niets.
- Er is geen knop om een klant te verwijderen. Staat een klant dubbel in het bestand, voeg ze dan samen (zie het item over klanten samenvoegen).
- Heeft jullie kantoor de debiteurenfunctie aan, dan staat er ook een vinkje Debiteur. In de lijst zie je dan Actieve debiteur of Inactieve debiteur.
- Voor creditchecks zijn naam, adres en geboortedatum nodig. Zie het item over creditchecks uitvoeren.
Heeft dit artikel je geholpen?