Dubbele klanten samenvoegen

Wat is het?

Staat dezelfde klant twee keer in het bestand, dan kun je de twee samenvoegen. Eén klant blijft staan (de hoofdklant), de andere verdwijnt uit het bestand en zijn dossiers, zoekprofielen en bezichtigingen worden aan de hoofdklant gekoppeld.

Wat kun je ermee?

• Dossiers, zoekprofielen en bezichtigingen van een dubbele klant onderbrengen bij de juiste klant.
• Het klantenbestand opschonen.

Hoe werkt het?

1. Open het klantenscherm en klik rechtsboven op het uitklapmenu (pijltje omlaag). Kies Klanten samenvoegen.
2. Zoek in het venster de klant die je wilt behouden. Vul de Achternaam, de Voorletters en/of de Woonplaats in. De treffers verschijnen onder het zoekveld.
3. Klik bij de klant die moet blijven op Hoofdklant. Hij staat nu links onder Hoofdklant (blijft bestaan).
4. Zoek de dubbele klant en klik bij die regel op Samenvoegen met. Hij staat nu rechts onder Samenvoegen met (verdwijnt).
5. Controleer de gegevens in beide vakken en klik op Samenvoegen. Die knop werkt pas als er twee verschillende klanten gekozen zijn. Bevestig de vraag; je ziet daarna de melding Klanten zijn samengevoegd.

Let op

• De gegevens van de hoofdklant blijven zoals ze zijn. Er worden geen velden uit de dubbele klant overgenomen; vul eventueel ontbrekende gegevens vooraf in op de hoofdklant.
• Bestanden, notities, taken, de partner en de creditcheckresultaten van de dubbele klant gaan niet mee. Bewaar wat je nodig hebt voordat je samenvoegt.
• Samenvoegen kun je niet ongedaan maken in het scherm.
• Per groep zie je maximaal 10 treffers, en alleen klanten zonder partnerrol. Zoek dus zo specifiek mogelijk.