Bezichtigingen en informatieaanvragen bij een dossier (Relaties)

Wat is het?

Op de tab Relaties zie je wie interesse heeft getoond in het pand. Je ziet twee lijsten: Bezichtigingen en Informatieaanvragen, elk met het aantal achter de titel.

Wat kun je ermee?

• Een bezichtiging inplannen met het plusje bij Bezichtigingen. Je krijgt het afspraakvenster van de agenda.
• Een bezichtiging openen door op de regel te klikken, of verwijderen met het prullenbakje.
• Per bezichtiging de interesse vastleggen: Onbekend, Interesse, Geen interesse of Definitief. Dit wordt direct opgeslagen. Elke keuze heeft een eigen kleur (grijs, blauw, rood, groen) en het info-icoon naast de kolomkop Interesse toont hoeveel bezichtigingen per keuze er zijn.
• Een informatieaanvraag vastleggen met het plusje bij Informatieaanvragen. Dat blok zie je alleen als je kantoor informatieaanvragen gebruikt.

Hoe werkt het?

1. Open het dossier en kies de tab Relaties.
2. Klik op het plusje bij Informatieaanvragen.
3. Kies waar de aanvraag vandaan komt, of je de informatie per e-mail of post verstuurt en vink aan als de informatie al verstuurd is.
4. Vul de gegevens van de aanvrager in: aanhef, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon, mobiel en e-mail.
5. Klik op Opslaan. Je komt terug op de tab Relaties.

Let op

• Bij een bestaande aanvraag kun je de gegevens van de aanvrager niet meer wijzigen; je ziet ze alleen.
• Een informatieaanvraag verwijderen kan niet.
• Een bezichtiging die je hier inplant is een afspraak met hetzelfde afspraakvenster als in de agenda.
• Je kantoor kan de tab Relaties of alleen de informatieaanvragen verbergen. Vraag het aan je beheerder als je ze mist.