Een kantoor toevoegen of aanpassen
Wat is het?
Een kantoor is een vestiging van je bedrijf. De kantoren staan onder Instellingen op het tabblad Kantoren. Je koppelt medewerkers en dossiers aan een kantoor.
Wat kun je ermee?
- Een nieuw kantoor met adres- en bedrijfsgegevens vastleggen.
- De gegevens van een bestaand kantoor aanpassen.
- Medewerkers onder een kantoor plaatsen en dossiers per kantoor terugvinden.
Hoe werkt het?
- Ga naar Instellingen.
- Open het tabblad Kantoren. Nieuw kantoor: klik op het plusje rechtsboven. Bestaand kantoor: klik op het potlood rechts op de regel.
- Vul in het scherm Kantoor de gegevens in: Naam, Hoofdkantoor (vinkje), Adres (straat en huisnummer), Postcode/plaats, Land, Telefoon, Fax, Email, BTW nr, IBAN, Kvk en Google uitnodigingslink.
- Klik op Opslaan. Je krijgt de melding Kantoor toegevoegd of Kantoor aangepast en komt terug op het tabblad Kantoren.
Waar vind je het kantoor terug?
- Bij een medewerker in het veld Valt onder kantoor.
- In een dossier bij de dossierinstellingen, waar je het kantoor van het dossier kiest.
- In de dossierlijst als filter Behandelend kantoor. Valt je eigen medewerkerprofiel onder een kantoor, dan kun je daar ook kiezen voor Overzicht [kantoornaam] (Kantoor) onder Weergave filteren op.
Let op
- In het veld Google uitnodigingslink zet je de link naar je Google-reviewpagina. Alleen als dat veld gevuld is, verschijnt bij de review-uitnodiging van een klant een extra knop met het Google-icoon. Gebruikt wordt het kantoor van het dossier.
- Een kantoor verwijderen kan niet vanuit het scherm.
- Het vinkje Hoofdkantoor is alleen een markering; in de lijst staat dan het label Hoofdkantoor achter de naam. Je kunt het bij meer kantoren aanvinken.
- Zie je Geen toegang tot instellingen., dan heb je niet het recht om instellingen te beheren. Vraag het aan je beheerder.
Heeft dit artikel je geholpen?