Een enquête-uitnodiging sturen na betaling van een factuur

Wat is het?

Na de betaling van een factuur kan ZoLive de klant automatisch een mail sturen met het verzoek om feedback te geven. De tekst van die mail schrijf je zelf in een e-mailsjabloon, bijvoorbeeld met een link naar een enquête of een reviewpagina. ZoLive zorgt voor het versturen op het juiste moment.

Wat kun je ermee?

• Klanttevredenheid uitvragen zonder er zelf aan te denken.
• Per betaalde eindfactuur één uitnodiging versturen.

Hoe werkt het?

1. Vraag ZoLive support de enquête aan te zetten en het aantal dagen na betaling in te stellen waarop de uitnodiging uitgaat.
2. Maak onder Instellingen, E-mailsjablonen een sjabloon aan met bij Beschikbaar de keuze Factuur enquête. Vink Actief aan en vul zowel Onderwerp als het bericht in. Is een van beide leeg, dan gaat er geen mail uit.
3. Zet in de zijbalk van de factuur het Betalingstype op Eindbetaling, voordat je de factuur opslaat (daarna is het veld vergrendeld). Alleen zulke facturen krijgen een uitnodiging. Facturen met het type Standaard, Aanbetaling of Tussentijdse betaling krijgen er geen.
4. Zodra de factuur is betaald en het ingestelde aantal dagen is verstreken, verstuurt ZoLive de mail. Je ziet hem terug onder Communicatie bij de factuur met het label "Enquête verstuurd".

Voorbeeld: staat het aantal dagen op 7 en is het vandaag 14 augustus, dan krijgen de facturen die op 6 of 7 augustus zijn betaald de uitnodiging. Oudere betalingen krijgen niets. Zo ontvangt een klant bij het aanzetten niet ineens een uitnodiging voor al zijn oude facturen.

Let op

Een uitnodiging gaat alleen uit als aan alles tegelijk is voldaan:

• Er is een actief sjabloon "Factuur enquête" met onderwerp en bericht.
• De factuur is opgeslagen, is verstuurd en is betaald op de juiste dag.
• Het Betalingstype is Eindbetaling.
• Bij de factuur staat Pauzeer herinneringen niet aan.
• Voor deze factuur is nog geen enquête verstuurd. Per factuur gaat er maar één uit.
• Bij de relatie staat Herinnering per e-mail aan en Geen commerciële e-mails uit.
• Het veld E-mail administratie bij de relatie bevat een geldig e-mailadres. De mail gaat naar dat adres.

Het bijvoegen van een bestand heeft bij dit sjabloon geen effect, want er gaat nooit een bijlage mee.