Prospects bekijken en de mailingvoorkeur van een prospect

Wat is het?

Prospects zijn contacten die nog geen klant zijn, bijvoorbeeld iemand die je via een zoekprofiel op de mailinglijst hebt gezet. Je ziet ze op het tabblad Prospects in het klantenscherm.

Wat kun je ermee?

• Zien wie op de prospectlijst staat, met bron, contactgegevens en of e-mail is toegestaan.
• Zoeken op naam of e-mailadres en filteren op prospects met actieve mail of met een mailfout.
• De details van een prospect bekijken.

Hoe werkt het?

1. Open het klantenscherm en klik op het tabblad Prospects.
2. Zoek in het zoekveld bovenaan op naam of e-mailadres, of open Uitgebreid zoeken en vink Enkel met mails actief of Enkel met mail fout aan.
3. Elke regel toont naam, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres, de Bron en in de kolom Mailing een vinkje als e-mail is toegestaan.
4. Klik op een regel voor het venster Prospect met naam, e-mailadres (met of e-mail is toegestaan), telefoon, adres, aanmelddatum en bron.

Een contact aan de prospectlijst toevoegen of eruit halen

1. Open het zoekprofiel van de klant.
2. Vink bij de klantgegevens Toevoegen aan prospect lijst voor mailings aan en sla op. De bron is dan SEARCH.
3. Haal je het vinkje weg en sla je op, dan staat het e-mailadres niet langer op mailen.

Let op

• De prospectlijst en het venster Prospect zijn alleen om te bekijken; je kunt er niets wijzigen.
• Het tabblad Prospects verschijnt alleen als jullie kantoor de prospects zelf beheert.
• Haal je het vinkje weg bij het zoekprofiel, dan stopt de mailtoestemming voor dat e-mailadres op alle prospectregels, niet alleen voor dit profiel.