Klanten bekijken en zoeken in Immozo

Wat is het?

Onder Klanten staat het klantenbestand van jullie kantoor: iedereen die als klant is aangemaakt, of dat nu vanuit het klantenscherm, een dossier of een zoekprofiel is gebeurd. Vanuit de lijst open je de klantkaart.

Wat kun je ermee?

• Een klant opzoeken op naam, klantnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam of woonplaats.
• Filteren op klanten met een dossier of een zoekopdracht, op aanmaakdatum, op incassomachtiging en op markering.
• In de lijst direct zien of een klant gemarkeerd is, een actieve of inactieve debiteur is, of de login actief is en of er een incassomachtiging staat. In de kolom Kredietcheck staan de laatst uitgevoerde checks.

Hoe werkt het?

1. Klik in het menu op Klanten. De nieuwste klant staat bovenaan.
2. Typ in het zoekveld bovenaan een naam, nummer of woonplaats en druk op Enter of klik op het vergrootglas. Typ je meerdere woorden, dan moet elk woord ergens in de klantgegevens voorkomen.
3. Wil je preciezer zoeken, gebruik dan het blok Uitgebreid zoeken in de zijbalk. Daar kies je bij Zoeken in tussen alles, Verkoop/verhuur en Inschrijving/zoekopdracht, vul je bij Aangemaakt tussen een begin- en einddatum in en kun je aanvinken Enkel met incasso machtiging of Enkel met markering. Klik daarna op Zoeken.
4. Onder Weergave kies je de sortering (Sorteer nieuwste eerst of Sorteer laatst gewijzigd eerst) en hoeveel klanten per pagina je ziet (10 tot 250).
5. Je actieve filters staan boven de lijst achter Je filtert op. Met het kruisje haal je één filter weg, met Wis alles alle filters tegelijk.
6. Klik op een regel om de klantkaart te openen. Met het icoon rechts op de regel (Openen in nieuw venster) opent de klantkaart in een nieuw tabblad. Een klant maak je aan met Klant +.

Let op

• Zonder zoekterm of filter zie je alleen de hoofdklanten. Zodra je zoekt, verschijnen ook partners, met de aanduiding Partner van een andere klant. Die link opent de hoofdklant.
• Het datumfilter Aangemaakt tussen kijkt alleen naar de aanmaakdatum. De einddatum telt mee: klanten die op die dag zijn aangemaakt, staan ook in de lijst.
• Met een zoekterm of filter sorteert de lijst op achternaam, tenzij je kiest voor Sorteer laatst gewijzigd eerst.
• De grijze regel Bijgewerkt onder de aanmaakdatum en de sortering Sorteer laatst gewijzigd eerst gaan niet over wijzigingen in ZoLive. Die datum verandert alleen als de klant zelf via het inloggedeelte van jullie website een incassomachtiging afgeeft of een nieuw wachtwoord aanvraagt. Wijzig je de klant op de klantkaart, dan blijft de datum gelijk. Heeft een klant nog geen datum, dan staat er geen regel Bijgewerkt en staat die klant bij die sortering achteraan.
• Is voor jullie kantoor een maximum aantal getoonde klanten ingesteld, dan zie je alleen de eerste resultaten en is er geen paginering. Zoek dan specifieker.
• Het tabblad Prospects naast Klanten staat er alleen als jullie kantoor prospects zelf beheert. Zie het item over prospects.