De klantenlijst exporteren naar Excel

Wat is het?

Met Exporteer actuele lijst (xls) download je de klanten uit het klantenscherm als Excel-bestand. De export volgt de lijst die je op dat moment ziet: dezelfde zoekterm en dezelfde filters.

Wat kun je ermee?

• Een selectie klanten (bijvoorbeeld alle klanten met een incassomachtiging) in Excel verder bewerken.
• Op het tabblad Prospects exporteer je de prospects op dezelfde manier.

Hoe werkt het?

1. Open het klantenscherm en stel zoekterm en filters in zoals je ze wilt exporteren.
2. Klik rechtsboven op het uitklapmenu (pijltje omlaag) en kies Exporteer actuele lijst (xls).
3. Het bestand imz-export-clients.xlsx wordt gedownload. Het werkblad heet Client export.

De kolommen zijn NUM, Naam, Voorl., Voornaam, Bedrijf, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail, Rekening, IBAN, BIC, Rekeninghouder, Datum (aangemaakt) en Datum vernieuwd.

Datum vernieuwd is niet de laatste wijziging in ZoLive. Het is het moment waarop de klant via het inloggedeelte van jullie website voor het laatst een incassomachtiging heeft afgegeven of een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd. Is dat nooit gebeurd, dan staat er 0000-00-00 00:00:00.

Let op

• Een export bevat maximaal 5000 regels. Zijn het er meer, dan zie je de melding Fout: maximaal 5000 regels per export mogelijk. Verfijn dan je selectie, bijvoorbeeld met een datumperiode.
• Het menu-item is alleen zichtbaar met het recht om lijsten met personen te exporteren. Zie je het niet, vraag het dan aan je beheerder.
• De export bevat bankgegevens. Ga er zorgvuldig mee om.
• De export negeert de paginering en neemt dus alle klanten van je selectie mee, niet alleen de pagina die je ziet.