Zoekprofielen bekijken, zoeken en archiveren

Wat is het?

Een zoekprofiel (ook inschrijving of zoekopdracht) legt vast wat een zoekende klant wil: waar, tot welke prijs en met welke kenmerken. Onder Zoekprofielen in het menu staat de lijst van alle profielen. Het menu-item staat er alleen als jullie kantoor met zoekprofielen werkt.

Wat kun je ermee?

• Zien welke profielen er zijn, voor welke klant, voor welke plaatsen en prijs.
• Per profiel zien of er nog passend aanbod openstaat.
• Profielen zoeken, aanmaken, wijzigen en archiveren.

Hoe werkt het?

1. Klik in het menu op Zoekprofielen. Bovenaan kies je een van de tabbladen: Nieuwste (nieuwste profielen eerst), Actief (alle actieve profielen op achternaam, met het aantal) of Archief.
2. Typ in het zoekveld bovenaan een naam, e-mailadres of klantnummer. Er wordt gezocht in achternaam, e-mailadres, klantnummer en de toelichting van het profiel. In de zijbalk kun je met Enkel met incasso machtiging verder filteren.
3. Elke regel toont de klant met woonplaats en e-mailadres, de plaatsen (Zoekt in), de prijs, de openstaande resultaten, de aanmaakdatum en of de inlog en de incasso actief zijn. Klik op een regel om het profiel te openen.
4. In de kolom Resultaten staat het aantal passende, nog niet afgehandelde dossiers. Klik erop om naar de resultaten te gaan. Een groen vinkje betekent dat er niets openstaat.
5. Het archieficoon aan het eind van de regel (Archiveren) opent de vraag Wilt u dit zoekprofiel archiveren?. Kies Ja, ik weet het zeker om het profiel naar het archief te verplaatsen. Je ziet het dan onder Archief.

Let op

• In het scherm is er geen knop om een gearchiveerd profiel weer actief te maken.
• De lijst toont 25 profielen per pagina en onthoudt je zoekterm tijdens je sessie.