Materiaal en materieel op de werkbon vastleggen (tabblad Geleverd)

Wat is het?

Op het tabblad Geleverd leg je vast wat er voor de opdracht is gebruikt of geleverd. De regels staan in de blokken Materiaal en Materieel. Het tabblad werkt pas als de werkbon is opgeslagen.

Wat kun je ermee?

• Regels toevoegen met een omschrijving en een aantal, desgewenst via een product uit jullie productlijst.
• Elke regel markeren als Basis, Meerwerk of Minderwerk.
• Per regel bepalen of de klant hem op de werkbon ziet.
• Bij een regel een toelichting zetten, de regels slepen en regels verwijderen.
• Bij een gekoppelde offerte zien wat er geoffreerd is, in het blok Conform offerte.

Hoe werkt het?

1. Sla de werkbon op en klik op het tabblad Geleverd.
2. Klik onder Materiaal op Materiaal toevoegen. Er komt een lege regel.
3. Typ bij Regel de omschrijving. Werken jullie met producten, dan kun je een deel van de naam of de code typen en een product kiezen. In de module Werkbonnen vind je alleen producten die voor werkbonnen zijn aangemerkt.
4. Vul achter de omschrijving het aantal in. De prijs rekent ZoLive zelf uit. Staat de instelling voor stukprijs aan, dan staat er ook een veld voor de stukprijs.
5. Kies in de keuzelijst achter de regel Basis, Meerwerk of Minderwerk. Bij Minderwerk worden aantal en bedrag negatief.
6. Met het oogje maak je de regel zichtbaar of verborgen voor de klant. Op het tabblad Voltooien zie je per regel of hij op de PDF-werkbon staat.
7. Met het pijltje links van de regel klap je het veld voor de toelichting open of dicht.
8. Sleep een regel aan de handgreep om de volgorde te wijzigen. Met de prullenbak verwijder je een regel. Alles wordt direct bewaard.

Let op

• Regels met een product dat als materieel is aangemerkt staan onder Materieel. Dat blok verschijnt vanzelf zodra er zo'n regel is. Alle andere regels staan onder Materiaal.
• Is de werkbon Voltooid, Goedgekeurd of Afgehandeld, of verwijderd, dan zijn de regels vergrendeld. Je ziet dan een slotje in plaats van de handgreep.
• Heb je het recht "geen prijzen op werkbonnen", dan zie je de prijskolommen niet.
• Meerwerk en minderwerk van goedgekeurde werkbonnen kun je overnemen op de factuur als je de offerte kopieert als factuur (opties Meerwerk overnemen en Minderwerk overnemen).