Rechten en instellingen voor facturen

Wat is het?

Wat je met facturen kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor jullie omgeving is ingeschakeld. Mist er een knop, een tabblad of een veld, dan ligt dat meestal aan een recht of een instelling.

Wat kun je ermee?

Dit zijn de rechten rond facturen en wat je ziet als je ze niet hebt:

• Factuur aanmaken: zonder dit recht ontbreken de knoppen Factuur +, Snelstart +, Factuur genereren en Factuur klaarzetten.
• Opgeslagen facturen inzien: zonder dit recht ziet de lijst er leeg uit en krijg je de melding Niet toegestaan om facturen in te zien. Een gegenereerde factuur openen levert Geen toegang tot inzien facturen. op. Heb je alleen het recht om facturen aan te maken, dan zie je het tabblad Te versturen en kun je concepten openen.
• Betaalde facturen inzien: nodig voor de tabbladen Betaald en Alle facturen. Zonder dit recht krijg je Inzien betaalde facturen niet toegestaan.
• Factuurbetalingen verwerken: nodig voor Factuur voldaan op, Deelbetaling toevoegen en Nieuw saldo klant in de zijbalk.
• Factuur aanpassen: nodig voor de knop Aanpassen op een gegenereerde factuur.
• Factuurprijs aanpassen: nodig om Aantal, Stukprijs, Eenheid en BTW van de regels te wijzigen nadat je op Aanpassen hebt geklikt. Zonder dit recht zijn die velden alleen te lezen en ontbreken de knoppen om regels toe te voegen.
• Herinneringen versturen: nodig voor de keuzes 1e, 2e en 3e Maning in het tabblad E-mail en voor de knoppen Bekijk en Genereer bij een herinnering.
• Herinneringen resetten: nodig voor het prullenbak-icoon bij een verstuurde herinnering.
• Facturen exporteren: nodig voor Download (CSV), Download regels (CSV) en Exporteer naar Snelstart in het menu van de lijst.
• Totalen inzien: nodig voor het blok Totalen met Toon details in de zijbalk van de lijst.
• Bedragen in lijsten verbergen: als dit aan staat, ontbreken het blok Financieel en het totaalbedrag in de factuurlijst.
• Entiteit aanpassen: nodig om het veld Entiteit op een concept te wijzigen.
• Regelanalyse en Openstaand per klant in het menu van de lijst horen bij de rapportagerechten.

Let op

• Rechten stel je niet zelf in. Vraag je beheerder om ze aan jouw gebruiker te geven.
• Heb je geen enkel factuurrecht, dan stuurt ZoLive je door naar de offertes of abonnementen, als je die mag zien.
• Het veld Verstuurtype bestaat alleen als het automatisch versturen voor jullie omgeving is ingeschakeld. Het tabblad E-mail bestaat ook met CRM of automatische herinneringen. Het veld Projectnummer, Betalingstype, het blok Taken en het tabblad Communicatie werken alleen met CRM.
• De link Herinnering(en) versturen in de lijst staat er alleen als het versturen van herinneringen naar klanten is ingeschakeld. De keuze genereer en verstuur facturen staat er alleen als het automatisch versturen is ingericht.
• Het blok Online betalingen en de optie Betaling via incasso zie je alleen met een Mollie-koppeling.