De dossierlijst: tabs, labels en wat je op een regel ziet

Wat is het?

De dossierlijst toont alle panden (dossiers) van je kantoor. Elke regel heeft een foto, de plaats en het adres, de status, de prijs en of het dossier online of offline staat. Klik op een regel om het dossier te openen. Het pictogram 'Open in nieuw venster' opent het dossier in een nieuw tabblad.

Wat kun je ermee?

• Wisselen tussen de tabs Actueel, In bemiddeling, Archief en, als je kantoor die gebruikt, Sleutellijst. Het getal tussen haakjes is het aantal dossiers. Dat past zich aan als je zoekt of filtert.
• Een nieuw dossier starten met de knop Dossier +.
• Zoeken en filteren met het zoekveld bovenaan en de knop Zoek & filter.
• Met Relatieweergave per klant zien welke panden aan die klant gekoppeld zijn.
• Via het pijltje rechtsboven de lijst exporteren met Exporteer panden lijst (xls), als jij daar het recht voor hebt.

Dit zie je op een regel:

• Online of Offline. Bij 'Online' kun je doorklikken naar de publicatie van het dossier.
• Gemarkeerd: je hebt het dossier gemarkeerd met 'Markeer als opvallen'.
• Ingetrokken met een datum: het dossier stond online en is offline gezet.
• Voortgang 40% (bijvoorbeeld): het dossier heeft een voortgangschecklist.
• Geforceerd offline: de optie 'Forceer offline uit archief' staat aan.
• Bestanden aanvraag verstuurd of Bestanden ontvangen: er is een verzoek om bestanden naar de klant gestuurd.
• Een sleutelnummer met een sleuteltje.
• Synchronisatie nodig: er zijn wijzigingen die nog naar je websites of portals verstuurd moeten worden. Klik erop om naar de publicatie te gaan.
• Een @-pictogram naast Online/Offline: het dossier wordt waar mogelijk alleen per e-mail verstuurd.

Let op

• De tab In bemiddeling zie je alleen als er minstens één dossier in bemiddeling is. Een dossier in bemiddeling staat niet meer onder Actueel.
• Je zoekopdracht en filters worden onthouden voor jouw gebruiker.
• Staat er 'Geen dossiers gevonden', haal dan filters weg of kies een andere tab.