Instellingen openen en wat je er vindt

Wat is het?

Onder Instellingen (het moersleutelicoon in het menu van Immozo) beheer je de basis van je omgeving: kantoren, medewerkers en een aantal keuzelijsten die in de dossiers terugkomen. Het menu-item verschijnt alleen als jouw account het recht heeft om instellingen te beheren. Heb je dat recht niet, dan staat op die plek Eigen instellingen, waarmee je alleen je eigen medewerkerprofiel aanpast.

Wat kun je ermee?

• Kantoren toevoegen en aanpassen (tabblad Kantoren).
• Medewerkers toevoegen en aanpassen, met kleur in de agenda en eventueel de koppeling met Google Calendar (tabblad Medewerkers).
• De Dossier types, Object status en Prijs soorten aan- of uitzetten.
• De Afspraak types bekijken.

Hoe werkt het?

1. Klik in het menu op Instellingen.
2. Bovenaan staan de tabbladen Medewerkers, Kantoren, Keuzelijsten en Kredietchecks. Het scherm opent op Medewerkers.
3. Een medewerker of kantoor toevoegen doe je met het plusje rechtsboven in het tabblad. Klik op een regel om die te bewerken.
4. Op het tabblad Kredietchecks zie je hoeveel kredietchecks er zijn uitgevoerd en hoeveel daarvan succesvol waren. Met Bekijk details open je het overzicht bij Klanten.