De relatiekaart: de gegevens van een relatie bewerken
Wat is het?
Klik je in de lijst Relaties op een relatie, dan opent het relatiedashboard. De gegevens van de relatie wijzig je op de relatiekaart: klik op het dashboard op Bewerken of op het tabblad Gegevens. De relatiekaart heeft dezelfde kop en tabbladen als het dashboard, met Gegevens actief.
Wat kun je ermee?
- De gegevens van de relatie wijzigen.
- Via de tabbladen in de kop terug naar het dashboard: documenten, taken en notities, workflows, mails en betalingen van de relatie.
- Direct een taak, notitie of nieuw document voor deze relatie starten via Nieuw.
- Zien of de relatie aan Mollie gekoppeld is en wat de klantwaarde is.
Hoe werkt het?
- Open de relatie vanuit de lijst; het relatiedashboard opent. Klik op Bewerken of op het tabblad Gegevens.
- Op de relatiekaart staan de kaarten Algemene gegevens, Contactgegevens, Adresgegevens, Standaardinstellingen, Contactpersonen, Betalingsgegevens, Klantwaarde, Dynamische instellingen (alleen als die bij jullie zijn ingericht) en Overige instellingen met de Debiteurcode en een Referentie.
- Pas de gegevens aan en klik onderaan op Opslaan. ZoLive meldt Debiteur aangepast en je blijft op de kaart.
- Wil je een taak, notitie of document voor deze relatie maken, klik dan rechtsboven op Nieuw en kies bijvoorbeeld Offerte, Factuur, Proforma, Werkbon of Abonnement. Welke keuzes je ziet hangt af van je rechten.
- Klik op een ander tabblad (bijvoorbeeld Documenten) of op de naam van de relatie in de broodkruimel om terug te gaan naar het dashboard.
Let op
- Voor de relatiekaart heb je het recht om relaties te bewerken nodig. Zonder dat recht zie je het tabblad Gegevens en de knop Bewerken niet; het dashboard kun je wel bekijken.
- Is de relatie aan Mollie gekoppeld en wijzig je de naam of het e-mailadres, dan werkt ZoLive dat ook in Mollie bij. Lukt dat niet, dan zie je de melding dat de relatie is opgeslagen maar dat naam en e-mailadres niet naar Mollie konden worden verstuurd. Pas ze dan aan in het Mollie-dashboard.
- Werken jullie met Exact Online, dan staat bij de gegevens die naar Exact gaan de hint Deze gegevens worden gesynced naar Exact. Bovenaan de kaart kan een melding staan met de Exact-foutcode, of (bij Twinfield) dat er wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd.
- Over het vastleggen van incasso en Mollie lees je meer in de items over betalingen.
Heeft dit artikel je geholpen?