Rechten rond Instellingen en de CRM-module: wie mag wat
Wat is het?
Wat je in Facturatie en CRM mag, hangt af van de rechten die bij jouw gebruiker staan en van wat voor jullie omgeving is ingeschakeld. Heb je een recht niet, dan ontbreekt de knop, het veld of het menu, of krijg je een melding zoals Niet toegestaan. Een nieuwe gebruiker heeft geen rechten tot ze zijn gegeven.
Wat kun je ermee?
Dit zijn de rechten die bij Instellingen en bij de basisgegevens horen:
- Instellingen beheren: nodig om Instellingen te openen. Zonder dit recht krijg je Niet toegestaan. Dit recht geeft alleen ZoLive.
- Activiteiten beheren: nodig voor het onderdeel Activiteiten in Instellingen.
- Entiteit aanpassen: nodig om op een concept-document het veld Entiteit te wijzigen. Het hoort niet bij het scherm Entiteiten zelf.
- Code en archiveren van omzetgroepen: een bijzonder recht waarmee je de code van een omzetgroep en het vinkje Gearchiveerd kunt wijzigen. Dit geeft ZoLive.
De rechten voor facturen, offertes, relaties, abonnementen, inkoop en werkbonnen staan uitgelegd in het item over rechten van dat onderdeel.
Hoe werkt het?
- Mis je een knop, een tabblad of een menu? Controleer eerst of de functie voor jullie omgeving aan staat (zie het item over functies).
- Staat de functie aan, vraag dan je beheerder om het recht aan jouw gebruiker te geven.
- Kan je beheerder het recht niet zelf geven, dan is het een recht dat alleen ZoLive zet. Neem dan contact op met ZoLive support.
Let op
- Rechten gelden per gebruiker. Een nieuwe collega heeft ze niet automatisch.
- Je beheerder kan alleen rechten geven die hij zelf ook heeft. Rechten die alleen ZoLive zet, ziet hij niet in het rechtenscherm.
- Sommige rechten kun je alleen geven aan gebruikers met een voldoend hoog gebruikersniveau, bijvoorbeeld de rechten voor rapportages.
- Een recht werkt alleen als de bijbehorende functie aan staat. Het recht voor abonnementen doet bijvoorbeeld niets als abonnementen niet zijn ingeschakeld.
Heeft dit artikel je geholpen?